Gérer et personnaliser un compte

Pour gérer l'un de ses comptes, ou modifier une préférence d'affichage, le client doit accéder à l'écran détaillé du compte depuis la liste des comptes.

Paramètres d’affichage d'un compte

Le nom d'un compte peut être modifié à tout moment depuis la section « Affichage du compte ».

Depuis le même écran il est aussi possible de choisir les options suivantes :

Afficher ou non le solde de ce compte lorsqu'il est affiché dans la liste des comptes.
Afficher ou non les transactions de ce compte dans l'historique global accessible depuis l'écran d'accueil.

Si l'une de ces options est désactivée, les informations associées seront alors disponibles uniquement en entrant dans le compte concerné.

Retirer un compte

Le créateur d'un compte peut l'archiver en cliquant sur « Archiver ce compte » en bas de l'écran détaillé d'un compte.

S'il contient encore de l'argent, il lui sera alors demandé de le transférer sur un autre compte avant l'archivage. L'organisateur est l'unique personne à pouvoir archiver le compte.

S'il s'agit d'un compte partagé, le membre peut quitter le compte à tout moment en cliquant sur « Quitter le compte partagé ». Il pourra alors retrouver l'historique du compte dans la section « Comptes archivés ».

Le créateur du compte a la possibilité de restaurer un compte archivé. Pour en savoir plus, cliquer ici.

Une fois le compte archivé, l'historique reste disponible dans les recherches avancées, et les relevés de compte dans l'écran « Documents ».